财政部将于5月上旬发行两期总计450亿元国债。其中，5月4日招标发行150亿元记账式贴现（2期）273天期国债，5月9日续发行招标300亿元2012年记账式附息（5期）7年期国债。
273天期贴现国债债券5月4日招标，5月7日开始发行并计息，5月9日发行结束；5月11日起在各交易场所上市交易，2013年2月4日按面值偿还。
该国债在全国银行间债券市场、证券交易所债券市场以低于票面金额的价格贴现发行。本次招标采用多种价格（美国式）招标方式，标的为价格；全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格，各中标机构按各自中标价格承销；不进行甲类成员追加投标。
续发行部分国债于5月9日进行续发行招投标，当日停止交易一天。5月10日开始续发行，5月14日续发行结束。续发行部分从5月16日起与原发行部分合并上市交易。
该部分国债采用多种价格（混合式）招标方式，标的为价格。招标全部进行竞争性招标，甲类成员可追加投标。
该期国债续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息（5期）国债相同。从2012年3月8日开始计息；票面利率3.41%；按年付息，2019年3月8日偿还本金并支付最后一次利息。
此前，财政部于4月13日招标发行了150亿元记账式贴现（1期）273天期国债，其发行价格为97.913元/百元面值，发行参考收益率为2.8703%；4月11日招标续发行2012年记账式附息（5期）7年期国债中标价格为100.4709元，参考收益率为3.3915%
